Юго, Сэдлигроув, Руэль, Амалия, Евангелина и Адамай создают братство тофу. Далее пути героев разделяются: Юго и Адамай отправляются на поиски дофуса Гругалораграна, а остальные -- в королевство садида, чтобы подготовиться к приходу Нокса. Герои нанимают корабль, на который нападают пираты, однако благодаря Гроуви и Евангелине атака успешна отражена. Герои проходят через портал Заап и попадают в плен к воинам садида.