Объединенные армии атакуют стены Каттегата с двух сторон. Тем не менее, защита оказывается сильной, и осаждающие вынуждены отступить. Магнус гибнет от руки воеводы Ивара — Беловолосого. Бьёрн обращается к жителям с речью, заявляя, что Ивар — их враг. Ночью, когда Ивар празднует победу, оскорблённая им Фрейдис пробирается в лагерь нападавших, показывая скрытый проход в Каттегат. Начинается второй штурм, и большинство защитников не оказывают серьёзного сопротивления, оставив Ивара в меньшинстве. Харальд получает тяжелое ранение, спасая жизнь Бьёрна. Фрейдис раскрывает Ивару своё предательство, заплатив за это своей жизнью. Но когда Бьёрн и Хвитсерк входят в зал, Ивара уже там не оказывается. Вернувшаяся из Англии с Уббе и Торви Лагерта объявляет Бьёрна новым конунгом, вручив ему меч отца. Бьёрн же в своём видении встречает Провидца, который говорит ему, что война ещё не окончена. Переодевшийся бедняком Ивар тайно покидает Каттегат с оставшимися сторонниками.