Конунг Олаф спрашивает Хвитсерка о правлении Ивара; Хвитсерк объявляет своего брата тираном и просит Олафа помочь ему свергнуть Ивара. Вместо этого удивленный Олаф подвергает Хвитсерка пытке. Но Хвитсерк отказывается изменить своё мнение об Иваре, и впечатлённый Олаф решает его поддержать. В Каттегате Фрейдис рожает Ивару сына — Бальдра. Но ребёнок оказывается физически неполноценным, и Ивар оставляет его в лесу, не желая ему собственной участи. В Англии умирающая от опухоли Джудит обращается за помощью к лесной ведьме. На переговорах с лидерами данов - конунгами Хеммингом, Ангантиром и Фродо — Уббе предлагая им земли в Восточной Англии. Один из конунгов Фродо отказывается, и Уббе приходится принять его вызов на смертельный поединок. В Исландии разочарованный Флоки хоронит Од и покидает колонию, чтобы найти богов в пустыне. В конце концов, он находит горную пещеру, которую он считает Хелгриндом.