Этельреду устраивают достойные похороны, в то время как Альфред восстанавливает свои силы. Джудит признаётся Альфреду, что она отравила его брата. Альфред приходит в ярость, но Джудит уверяет его, что для того, чтобы остаться у власти, необходимо совершать ужасные поступки. Услышав, что большая армия данов приближается к Уэссексу, Уббе убеждает короля сделать его полководцем. В Йорке Харальд заключает с Бьёрном ту же сделку, что и с Иваром: когда Бьёрн умрёт, Каттегат перейдёт к Харальду. Харальд общается с Гуннхильдой один на один и признаётся в своих чувствах; Гуннхильда признаётся, что она выйдет замуж за Харальда, когда он станет конунгом Норвегии. В Каттегате Ивар начинает беспокоиться о Хвитсерке и заставляет его отправиться с дипломатической миссией к своему союзнику Олафу Толстому. В Исландии отправившиеся спасать Эйвинда и его семью поселенцы находят их в ужасном состоянии.