Уббе и Торви соглашаются на требование Альфреда об их обращении в христианство, но это отталкивает Бьёрна. С Бьёрном сближается Магнус, который стремится отомстить Альфреду. Альфред и Этельред сталкиваются из-за того, что необходимо наказать Хемунда за убийство Катреда. Альфред решает оставить суд над Хемундом Богу, к ужасу своих дворян. Хедмунд распространяет историю о том, что Этельред может быть лидером заговора против Альфреда. Харальд уезжает из Каттегата в Йорк, чтобы подготовить набег на Уэссекс. Он манипулирует ярлом Олавсонном, чтобы тот поддержал его в его будущем плане вторжения в Каттегат. В Исландии Флоки удаётся объединить враждующие семьи под ожиданием ребёнка Хельги и Торунн, дочерью Кетиля. Однако вскоре после этого Торунн исчезает. В Каттегате Хвитсерк в ярости от убийства Маргрет. Ивар, питаемый обещаниями и лестью Фрейдис, объявляет себя богом и говорит Хвитсерку, что намерен совершить великую жертву.