Корабли франков и норманнов сходятся в жестоком бою. Поединок Ролло с Рагнаром оканчивается вничью, но, понеся тяжёлые потери, викинги отступают. В Париже король казнит своих мнимых друзей и радостно встречает победителя Ролло.
Проходит несколько лет. Сломленный поражением Рагнар уходит неизвестно куда. За время его отсутствия Каттегат вырастает в обширный торговый город. Во дворце Аслауг заезжий викинг рассказывает о Магнусе, сыне Рагнара и Квентрит, а также об уничтожении поселения норманнов-земледельцев в Уэссексе. Пребывавшие в неведении Бьёрн с братьями, кроме прагматика Ивара, возмущены бездействием отца и не испытывают радости от его неожиданного возвращения.