Группа Крозье решает двигаться дальше, оставив раненых и капитана на произвол судьбы. Гудсир кончает с собой, предварительно приняв яд в надежде отравить своим мясом каннибалов. Обезумевший Хикки изъявляет желание стать «жрецом» Туунбака и при приближении монстра предлагает «богу-медведю» свой отрезанный язык. Не принявший такого «служения» дух убивает лже-конопатчика вместе с остатками его отряда, но и сам умирает, отравленный плотью белых людей. Джеймс Росс отправляется на поиски пропавшей экспедиции на судах «Энтерпрайз» и «Инвестигейтор». Израненного Крозье подбирает Безмолвная. Оправившись, Фрэнсис отправляется на поиски своих людей, но находит лишь трупы. Крозье принимает решение не возвращаться в Англию и остаётся жить с эскимосами. Безмолвная покидает стойбище, так и не попрощавшись с ним. Члены поисковой экспедиции безрезультатно расспрашивают инуитов о судьбе людей Франклина...