Апрель 1848 года. В Лондоне леди Джейн Франклин при поддержке Чарльза Диккенса организует сбор средств для отправки поисковой экспедиции. На острове Кинг-Вильям Френсис Крозье с остатками выживших продвигается дальше на юг. В пути умирает Фицджеймс. Блэнки, у которого началась гангрена, добровольно вызывается оставить отряд, чтобы отвлечь на себя идущего по пятам Туунбака. Убедившись в невозможности добывания еды охотой, Корнелиус Хикки принуждает своих спутников есть человечину, заставив захваченного в лагере доктора Гудсира разделывать мертвые тела. Безмолвная добирается до селения инуитов, которые заставляют ее натравить Туунбака на агрессивных пришельцев, распугавших на острове всю дичь. Людям Хикки удается заманить Крозье в ловушку и взять его в плен.