Апрель 1848 года. Полярники оставляют корабли и движутся пешком на близлежащий остров Кинг-Вильям, с трудом таща за собой наполненные припасами тяжелые шлюпки. Выясняется, что группа Фейерхольма, отправленная Крозье за помощью в 1847 году, была уничтожена монстром. Многие полярники тяжело больны и находятся на грани помешательства. Крозье сознает, что питаться консервами опасно, но другой пищи в экспедиции не осталось. Корнелиус Хикки узнаёт о свинце в консервах и начинает готовить мятеж. Охотничья партия, в которую входят лейтенант Ирвинг и Хикки, сталкивается с группой угостивших их мясом инуитов, и Хикки пользуется случаем, чтобы убить своих спутников.