Декабрь 1847 года. Большая часть экипажа «Террора» переправляется на «Эребус». Крозье пытается выведать у Безмолвной способ борьбы с таинственным медведем, но узнаёт только имя существа — Туунбак. Во время очередной атаки зверя лишается ноги ледовый лоцман Томас Блэнки. Морякам удаётся подстрелить монстра из фальконета, однако тот выживает и скрывается. Деморализованный гибелью коммодора Крозье принимает решение «завязать» с алкоголем и временно передаёт командование капитану «Эребуса» Фицджеймсу. Гудсир, обнаруживший у некоторых моряков симптомы отравления, подозревает, что в этом виновата некачественная свинцовая пайка консервных банок, но суровый доктор Стэнли приказывает ему держать это в тайне от остальных.