Весна 1847 года. Франклин направляет три мобильные группы (под руководством лейтенантов Ле Висконта, Ходжсона и Гора) на поиски открытой воды. Группа лейтенанта Гора сталкивается с двумя инуитами — девушкой и её отцом-шаманом, и по ошибке тяжело ранит старика. Гор погибает при нападении неведомого хищника, напоминающего огромного белого медведя. Раненого инуита и его дочь доставляют на «Террор», но попытки спасти умирающего оказываются безуспешными. При осмотре трупа Гудсир выясняет, что у эскимоса нет языка. Лейтенант Ирвинг, спустившись в трюм, застает там Хикки и Гибсона за занятием мужеложством.