Едва вернувшись в дом Клауса, Давина подвергается угрожающему ее жизни заклятью. Пытаясь выяснить причину случившегося, Первородные решают спросить об этом истинных мастеров заклятий, а тем временем Хейли признается Элайдже в сделке с Софи. Элйаджа вызывает Софи на серьезный разговор, но последняя, узнав о состоянии Давины, раскрывает причину ее недомогания. У Софи есть план, как помочь молодой ведьме, и она делится им с братьями. Вопреки всем знакам и договоренностям, Марсель поступает так, как велит ему сердце, а у Первородных возникает проблема.