Уязвленный произошедшим, Марсель тем не менее прислушивается к советам Ребекки. Хейли просит Элайджу с Ребеккой помощи для своих собратьев, а Клаус раскрывает Марселю все свои злодеяния, направленные на его свержение. Камилла находит подсказки, оставленные самой себе, Марсель знакомит Клауса с людским советом, а Элайджа встречает на болотах таинственного незнакомца. Впечатленный ответной реакцией людского совета на его требования, Клаус организует второе собрание, где дает людям понять, с кем они связались.