La découverte du corps décomposé d'une jeune fille ainsi qu'un carnet de dessins mènent Murdoch à un groupe d'adolescents que la mort semble obséder. Le dessinateur qui s'identifie à Howard Philips Lovecraft ne montre aucune honte à représenter la mort dans ses dessins plutôt que d'avertir la police. L'autopsie faite par le docteur Julia Ogden révèle que la jeune fille a été asphyxiée après avoir été neutralisée avec du chloroforme. Afin de pouvoir l'identifier, Murdoch décide de publier dans la presse la photo d'un pendentif que la victime portait, dans l'espoir de faire réagir un lecteur...