На улице слепой толкнул прохожего и тот упал замертво. Это был бывший ученый, ныне изобретатель, работавший в компании Хаммертон. Осмотр тела показал, что он был убит отравленной пулей. Мердок пытается выяснить, кому было выгодно это убийство. Изучение бумаг ученого подсказывает Мердоку, что он работал над изобретением умной машины-робота, которая могла быть использована в военных целях. Мердок вспоминает, что ему в последнее время встречались подозрительные люди, возможно, работавшие на немецкую разведку.