Дурин III использует кольцо власти, чтобы помочь гномам и вернуть солнечный свет, однако становится жадным под его влиянием. Владыка Келебримбор решает помочь создать кольца власти для людей, хотя поначалу отказывался в этом участвовать. Кемен прерывает поминальную церемонию, чтобы выполнить поручение отца.