Землетрясение в королевстве гномов приводит к потере урожая, однако, несмотря на это, король и принц отказываются заключать мир. Кирдан убеждает Эльронда отправиться в Эрегион вместе с Галадриэль, в то время как Саурону удается поговорить с владыкой Келебримбором.