Райшан намерена покончить с Тордаком, так как он не выполнил свою часть сделки. От нее Vox Machina узнает, что он собирается захватить мир с помощью драконов, однако Килет подозревает, что Райшан хочет их обмануть. Несмотря на это герои собираются проникнуть в логово Тордака.