Команда ищет союзников, однако не все отвечают согласием на их предложение. Они вынуждены обратиться к группе с сомнительной репутацией, но и с ней оказывается непросто договориться. Встреча с Осисой приводит участников Vox Machina к большим открытиям и пониманию, как победить драконов.