Уже несколько групп наемников пытались победить чудовище, но ни одна не справилась с этой задачей. Совет Тал’Дория решает объявить награду за смерть зверя. Банда Vox Machina в это время оказывается без денег и решается принять вызов. В поисках чудовища они сталкиваются с ужасными событиями.