Несмотря на победу Вэллека в борьбе с красной ржавчиной, Флетчер обнаруживает, что тот разработал куда более серьезное и пугающее вещество, способное уничтожать волю людей. Чтобы обезопасить мир, англичанин хочет заручиться поддержкой Джорджио, а сам доктор пытается сохранить то, что он когда-то уже потерял. Тем временем члены экипажа корабля отправляются на остров Клиос для захвата ретранслятора и определения местоположения лаборатории Вэллека. В ходе этой операции они узнают то, что вскоре становится известно и английскому агенту.