Капитан Чандлер узнает о существовании огромного, прекрасно оборудованного плавучего госпиталя «Милосердие», который вышел из Норфолка две недели назад — и, судя по всему, все оборудование из лаборатории для производства вакцины на нем. Команда начинает поиски и вскоре обнаруживает госпиталь — но на борту «Милосердия» их ждет вовсе не то, чего они ожидали.