Утред неохотно готовится к захвату Мёрсии, но параллельно разрабатывает собственный план. Что в итоге получат участники событий и смогут ли жители страны наконец-то вдохнуть спокойно? В это время Брида, оказавшаяся на свободе и соскучившаяся по битвам, присоединяется к датчанам, чьи войска идут в наступление на валлийцев.