Bolin rend visite à Mako en prison et celui-ci le met en garde contre Varrick. Ne le croyant pas, Bolin se rend à la finale de sa série de mouvant, à laquelle le président Raiko assiste également. Au cours de la projection, Bolin déjoue une tentative de kidnapping du président. Lorsqu'il interroge un des kidnappeurs, celui-ci dénonce Varrick, qui est arrêté sur-le-champ alors que Mako est, quant à lui, libéré. Korra prévient le président Raiko de la Convergence Harmonique et des plans de destruction du monde d'Unalaq, mais il préfère garder l'armée pour défendre Republic City. Korra se tourne alors vers Varrick qui accepte de l'aider en lui confiant son navire de guerre personnel. Au pôle Sud, Tonraq est vaincu par Unalaq.