1901 год. Джон Тэккери всё ещё находится в клинике для реабилитации от наркотической зависимости, где незаконно проводит операции проституткам за дозу героина. Алджернон Эдвардс занимает пост исполняющего обязанности главного хирурга и пытается остаться на этом посту на постоянной основе. Во время драки в баре он получает травму, которая влечёт за собой отслойку сетчатки. Сестра Харриет находится в тюрьме, а Клири оплачивает ей хорошего адвоката. Корнелия с мужем возвращаются в Нью-Йорк и останавливаются жить у свёкра, пока их дом строится. Эверетт Гэллинджер возвращается в клинику после болезни жены и узнаёт, что Эдвардс теперь главный хирург. Он решает вернуть Тэккери и похищает его из клиники. Он увозит его на лодке, где проводит ему детоксикацию. Тэккери возвращается в нормальное состояние и решает рассматривать наркоманию как болезнь и найти против неё лекарство.