После того, как Рид рассказывает Кейт о наследственности и о темном прошлом его предков, супруги решают раскрыть детям правду, надеясь, что те осознанно выберут путь ненасилия. Между тем стараниями Эсме мутанты начинают усиленную подготовку к нападению на лабораторию, однако отсутствие достаточного количества информации вкупе с бескомпромиссной решимостью новенькой не приводят ни к чему хорошему.