За год до происходящих событий члены семьи Стракер становятся свидетелями неприятного инцидента, связанного с малолетним мутантом. Наши дни. Арестовав Рида, агент Службы стражей безуспешно пытается надавить на прокурора, а тот, в свою очередь, предлагает ему сделку. Между тем в убежище Лорен с остальными мутантами пытаются справиться с побочными эффектами от перегрузки нервной системы Блинк. Маркос с Кейт рискуют свободой, чтобы достать необходимые девушке лекарства. Тем временем Лорна сталкивается с тюремной реальностью, а Энди учится применять свою силу во благо.