Андрей и Филипп возвращаются из путешествия с отчаянными новостями: им нужна помощь Иисуса, чтобы решить огромный кризис в Десятиградии. Иисус ведет их в опасный регион, где они сталкиваются с противодействием со всех сторон. Буквально. Тем временем Иоанну поручают привести разгневанного Симона к Иисусу.