Иисус — проблема для римлян. Когда паломники отовсюду устраивают палаточный городок у ворот Капернаума, чтобы увидеть Иисуса, напряженность возрастает. Иисус официально отправляет двенадцать апостолов на захватывающую, но опасную миссию, в результате чего Маленький Джеймс спрашивает, почему он не исцелился.