Иисус произносит самую судьбоносную проповедь в истории. Результат? Больше последователей, больше врагов и учеников, готовых следовать за Иисусом куда угодно. Симон и Иден воссоединяются, Мэтью сталкивается со своим прошлым, а Андрей навещает Иоанна Крестителя в тюрьме.