Родриго выдает свою дочь Лукрецию замуж за Джованни Сфорца. Дабы избежать дурной славы он запрещает матери девочки появляться на ее свадьбе к разочарованию и самой Лукреции и Чезаре. Кардинал делла Ровере пытается получить поддержку Флоренции и Франции, чтобы сместить действующего Папу. Он предлагает флорентийским банкирам Медичи и их послу, Никколо Макиавелли, невмешательство в будущую войну.