Филипп узнает, что к нападениям может иметь отношения агент израильской разведки Моссад. Представители Советского Союза и Израиля вступают в переговоры о возможном обмене, при этом упоминается имя Антона. Элизабет видится с Мартой, речь идет о Кларке. Стэн проводит встречу с Олегом, на которой тот говорит о Нине и озвучивает угрозы.