Фобио не может сдержать свой гнев на Милим. Он сталкивается с Футменом и Тиром, двумя членами Умеренного Альянса Арлекинов в масках, которые предлагают ему стать Повелителем Демонов, чтобы отомстить Милим. Они говорят ему, что он может сделать это, используя силу Харибды. Тем временем Федерация Бури Юры отправляет Юма в путешествие, чтобы весь мир поверил в то, что он был чемпионом, победившим Повелителя орков.