В Великом лесу Юры есть город, населенный демонами и управляющей ими слизью. В это же время на центральный город Римуру нападает демон Фобио, один из трех зверолюдей под началом короля демонов Карриона. Однако Фобио мгновенно выбивают из строя контратакой Мирим. Фабио по приказу Карриона отправился на разведку, чтобы найти демонов, победивших свинорылых орков.