Майк и Харви должны сдать человека, который уже девять лет работает с фальшивым дипломом. Майк узнает в этом человеке себя и стоит перед выбором — спасти бедолагу или же лишить его работы. А тем временем купидон не дремлет: у Майка и Рейчел начинают складываться отношения в том время как благодаря Луису старая любовь Майка Дженни не дает ему покоя.