Жан-Люк Пикар не идет навстречу романтически настроенной Ларис. После выступления перед классом кадетов, он навещает свою давнюю подругу Гуинан ради разговора по душам. Тем временем в космосе капитан Крис Риос и доктор Агнес исследуют аномалию.