Для того, чтобы покончить с бандой Сынов Итан Зобель предлагает Хейлу быть заодно с ним в создании «временной проблемы» — наводнении города наркотиками, которую он, Дэвид, позже решит с помощью Лиги, тем самым уничтожив авторитет байкеров в городе. Однако, Рыжий, а потом и остальные, раскусывают план арийцев, вынуждая Хейла все же сделать выбор. Между тем отчужденность Джеммы приводит к трениям между ней и Клэем, а Таре приходится отвоевывать место подле Джекса, когда на него начинает претендовать одна из девочек Луэнн. В то же время Бобби, стараниями Клэя, начинает разбираться в бухгалтерии компании Делэйни, где он обнаруживает любопытные данные.