Хейс сообщает Сынам новые условия совместной работы, на что Джекс выдвигает защищающие интересы клуба контраргументы. Между тем брат Хейла Джейкоб знакомит Дэвида с представителями группы арийских расистов, нацеленных пустить корни в городе, для чего последние решают использовать числящегося в их рядах Дарби, а также наносят Сынам предупредительный визит. Вскоре в город возвращается Рыжий, горящий желанием отомстить за гибель Донны, и в свете недавних событий Клэю приходится указать на нового «виновного» — одного из майанцев.