Первая сделка Тедди и Алехандро с Ави идет плохо, в то время как Медведь отказывается передать украденные деньги своим нанимателям. Он также узнает от Люсии, что покойник работал на ее дядю, одного из боссов наркокартеля, и что деньги предназначались для покупки кокаина. Ави поручает Франклину выполнить специальное задание до того, как он получит больше кокса. В то время как он помогает своей матери в жилом комплексе, которым она управляет, Франклин также является свидетелем расовой и экономической напряженности между обнищавшими черными арендаторами и белым домовладельцем. Медведь возвращает деньги за возможность вступить в картель в качестве полноправного партнера. Он и Люсия идут покупать кокаин у Алехандро и Тедди; несмотря на короткое разногласие, сделка прошла успешно. По возвращении Люсия объясняет Медведю принципы торговли кокаином, в то время как Тедди налаживает отношения с Ави.