1983-й год, Лос-Анджелес. Девятнадцатилетний Франклин наблюдает, как его любимый рестлер Густаво Запато по прозвищу Медведь проигрывает высокорейтинговый бой. После этого Медведь, по совместительству работающий на картель в качестве убийцы, получает новое задание от своего знакомого. Франклин подрабатывает продажей марихуаны, работая на своего дядю, без ведома матери. После того, как офицер ЦРУ Логан Миллер передознулся кокаином и умер, его коллега, оперативник Тедди Макдональд, узнает, что Логан из своего особняка управлял тайным сообществом наркоторговцев для того, чтобы финансировать иностранных повстанцев в Латинской Америке. Макдональд скрывает смерть Миллера и берет на себя его операцию. Франклин уговаривает Ави Дрекслера, чокнутого израильского наркоторговца, выдать ему килограмм кокаина, который он гарантированно продаст у себя на районе, но дядя Франклина отказывается ему помочь в продаже.