Бывший агент КГБ Николай Катинский рассказывает Лэму о том, что происходило в Восточном Берлине. Ривер выясняет информацию у таксиста и узнает, куда отвезли Черницкого. Мин и Луиза встречаются с людьми Пашкина и пытаются за ними следить, но это приводит к неожиданному исходу.