Подлая служанка, украв магический платок принцессы, околдовывает ее и, поменявшись с ней местами, собирается выйти замуж за короля. А принцесса вынуждена работать на птичьем дворе. Но молодому королю приглянулась именно заколдованная принцесса. Тем временем, самозванка приказывает убить говорящего коня Фаллоду - друга принцессы, который раскрыл обман нашим друзьям неунывающим Йо-Йо и доктору Кроку, а они, в свою очередь, рассказали обо всем королю. Кто же сможет снять заклятие с принцессы и вернуть все на свои места?