Многочисленные поклонники просят руки и сердца принцессы Констанции, но ни одного из них она не посчитала достаточно хорошим для себя, даже благородного короля Дроздоборода. Однако в скором времени ей приходится горько пожалеть об этом. Старый король, окончательно потеряв надежду, найти ей жениха по доброй воле, решает выдать ее замуж за бедного менестреля. Наши любимые друзья Йо-Йо и доктор Крок становятся свидетелями удивительных перемен в принцессе Констанции, которая даже и не подозревает кто ее жених на самом деле.