Шоу Клоуна Красти в очередной раз снимают с эфира, а агентство по талантам отказывает ему, как клиенту. Симпсоны знакомят его с опытным агентом Энни Дубински, но потом с удивлением узнают, что Энни когда-то была его самым первым агентом.