Гомер отказывается платить налог на услуги аэропорта, семья совершает незаконную поездку на поезде и разделяет железнодорожный вагон с поющим босяком. Босяк очаровывает их прекрасными рассказами из Американского фольклора. Он рассказывает о Поле Баньяне (Гомер), спасающем землю от метеора, Конни Апплсид (Лиза), убеждающих поселенец в преимуществах яблок для здоровья, и менее известных приключениях Тома Соера (Барт) и Хака Финна.