Сэм расследует ритуальное убийство, главный подозреваемый - Себастьян Бёрд. Все улики указывают на него. После обнаружения другого тела полиция находит в доме у Бёрда книгу о черной магии и убеждается в его виновности. Сэм считает его невиновным и продолжает искать настоящего убийцу.