Мэй удается захватить и привезти на Маяк Саржа и остатки его команды. Агентам Щ.И.Т.а предстоит разобраться с истинной миссией и намерениями пришельцев. В это время Энок, Фитц и Симмонс снова рискуют жизнью, но неожиданно приобретают покровителя.