Под видом богатого мародера Лео попадает на прием к Касиусу, где узнает об участи Джеммы, а также становится свидетелем битвы между Мелиндой и Беном. Между тем самого Касиуса ждут неприятные вести об обмане со стороны одного из рабов, а также о внезапном приезде старшего брата, заинтересованного в приобретении «разрушительницы миров» не меньше Фитца. В это же время по приказу начальства начинается внеплановый отбор подростков-нелюдей для терригенезиса, в число которых попадает и хороший знакомый Тэсс. Пытаясь защитить его от незавидной участи, Йо-Йо вытаскивает юношу из-под носа надзирателей, чем подвергает опасности не только его, но и всех оставшихся на свободе агентов.