Узнав, что на базе вместо четырех ключевых агентов теперь их двойники-роботы, Фитц и Симмонс пытаются не выдать себя. Тем временем двойники предлагают новый план действий. Они хотят собрать всех Нелюдей на базе и уничтожить их. Холден же пока продолжает совершенствовать и испытывать Фреймворк, пока Аида готовит Антона Иванова к совершенно новой жизни.