Скай учится контролировать свои силы и заодно узнает причину такого специального к себе отношения со стороны хозяев ее нового таинственного дома. Агент Мэй соглашается сотрудничать с новым руководством ЩИТа и узнает, что у Колсона было гораздо больше тайн, чем она полагала. Получив руководство над родным штабом, Мелинда решает полноценно изучить, чем занимался Филипп Колсон на посту директора и что скрывается под кодовым названием «тета-протокол». Просматривая историю Колсона, Мэй вспоминает операцию в Бахрейне, изменившую всю ее жизнь.